悟空初醒，觉心神不宁，似有妖氛弥漫。遂跃起，目如电闪，环视四周，但见天际黯淡，乌云蔽日，山林间鬼火点点，妖气冲天。悟空心知有异，即披挂整齐，手持金箍棒，腾空而起，直奔妖气最浓之处。
未几，至一山岭，峰峦叠嶂，怪石嶙峋。悟空隐身林间，细听妖声，忽闻前方洞府之内，传来阵阵怪笑与哀嚎之声，令人毛骨悚然。悟空心道：“此必是妖魔巢穴，待我前去探个究竟。”
遂施展神通，化作一缕青烟，潜入洞府。只见洞内宽敞，石桌石椅，一应俱全，壁上挂着各色妖兵妖将的画像，中央则端坐一妖，身形庞大，百目闪烁，正是那百眼魔君。
百眼魔君手持一柄黑气缭绕的权杖，正对众小妖发号施令，声若雷鸣，震得洞内回响不绝。悟空心中暗惊，却也不惧，正欲现身，忽见一女子被众妖推搡而出，衣衫褴褛，泪流满面，正是山下村庄中被掳走的村姑。
悟空怒火中烧，大喝一声，金箍棒化作万丈光芒，直取百眼魔君。百眼魔君见状，不惊反笑，挥动权杖，顿时洞内黑气弥漫，妖风四起，众小妖纷纷化作黑影，向悟空扑来。
悟空挥动金箍棒，如臂使指，将众黑影一一击散。然百眼魔君却冷笑一声，猛然张开全身百目，射出万道金光，金光所至，山石崩裂，金箍棒亦被震得嗡嗡作响。
悟空大惊，急运神通，化作万千分身，四处闪避金光。然金光如影随形，无处不在，悟空分身虽多，亦感难以抵挡。正危急间，悟空忽忆起师父所授之法，遂凝神静气，闭目凝神，将全身法力凝聚于一点，猛然睁开火眼金睛，射出一道璀璨金光，与百眼魔君的万道金光相撞。
两股金光在空中激烈交锋，洞内顿时金光四射，耀眼夺目。众小妖皆被金光所慑，纷纷倒地不起。悟空与百眼魔君则各自运功相持，势均力敌。
百眼魔君见悟空法力高强，心中暗惊，却也不肯示弱，加大法力输出，金光更盛。悟空则咬牙坚持，火眼金睛中光芒闪烁，誓要将百眼魔君击败。
二妖相持良久，终是悟空技高一筹，火眼金睛中的金光逐渐占了上风，将百眼魔君的万道金光一一击散。百眼魔君见状大骇，欲要逃遁，却被悟空一棒打中权杖，权杖断裂，黑气消散。
百眼魔君失去权杖，法力大减，身形踉跄。悟空趁机上前，一棒将其击倒在地，金箍棒化作巨峰，将其压在山下。洞内众小妖见状，皆四散而逃，不敢再留。
悟空收回金箍棒，转身扶起那村姑，温言安慰。村姑感激涕零，连连道谢。悟空笑道：“此乃吾辈修行之人分内之事，姑娘不必多礼。”
言罢，悟空又施展神通，将洞内妖气驱散，恢复山林之宁静。村民闻讯赶来，见妖物已除，皆欢呼雀跃，对悟空感激不尽。悟空微微一笑，挥手告别，复又踏上西行之路。
自此以后，悟空之名更盛，妖魔闻之皆惧。而悟空亦更加坚定西行之心，誓要保护唐僧取得真经，普度众生。
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