格拉维斯不得不和奥塔尔谈了很长时间。好在这也不算浪费时间，因为格莱维斯刚刚决定吃掉手中还剩下的中阶魂兽。就这样，他尽可能地保持着效率。
处理完这头野兽后，格拉维斯停止了与奥萨的谈话。他的问题似乎没完没了，否则谈话就不会停止。幸运的是，不幸的是，这取决于观点，格拉维斯的思维相当合乎逻辑，而且他知道很多，所以他可以回答奥萨的大部分问题。
奥萨对谈话的结束感到有点恼火，但他知道他们应该继续。于是，奥萨带领格拉维斯找到了他所知道的下一个身体很小的野兽。他不知道还有什么上品魂兽，所以他以为自己已经达到了巅峰。
奥萨还问为什么他没有遇到过与他同级的其他野兽，格拉维斯的回答简单明了又合乎逻辑。“因为这里是世界的边缘，没有哪个上品魂兽愿意留在能量密度如此低的区域。”
奥萨并不知道还有能量密度更高的区域。他可能走了很多地方，但不是朝一个方向。他主要在领地周边区域游动。
在他们旅行的过程中，格拉维斯还注意到了一些其他事情。为了跟上奥塔尔的步伐，格拉维斯必须使用比他恢复的更多的精神。他的身体重量越来越重。到了这个时候，格莱维斯就算是要飞起来，也得消耗大量的精神。
格拉维斯预计，当自己的身体达到中阶魂兽层次时，直接游泳会比使用武魂更有效。这将是他最慢的状态。
大约一个小时后，他们找到了格拉维斯的下一个目标。那是一条30米长的旗鱼。这对格拉维斯来说有点大了，但要找到这种级别的小兽是很有挑战性的。所以，旗鱼必须这么做。
格雷维斯直接将其与自己的身体接触来测试它。剑鱼冲向他的速度，与奥萨尔相当，这对于中阶魂兽来说，已经是相当不可思议了。它的长矛击中了格拉维斯的左上臂并刺穿了它。格拉维斯想进一步测试一下自己的天平，所以他让自己受到了打击。
剑鱼的强大冲锋或许已经穿透了格拉维斯的手臂，但也仅此而已。它无法将手臂撕下来或进一步破坏它。周围的鳞片将一切聚集在一起。就这样，旗鱼卡在了格拉维斯的手臂里。
格雷维斯在旗鱼的长矛上旋转，直到他坐在上面，尾巴盘绕在长矛上。然后，他将自己的手臂挣脱开来，将其砍断了一半。然而，随着病情的快速痊愈，格拉维斯再次回到了巅峰状态。说完，他用双臂将长矛扯了下来。杠杆原理非常强大。
旗鱼感到疼痛，试图甩掉格雷维斯，但没有成功。格拉维斯的尾巴还缠在梭子鱼的根部，显然没有被扯断。然后，格拉维斯用长矛刺穿旗鱼的眼睛，直刺其大脑。战斗很快就结束了。
“你的身体强大而致命，”奥萨在战斗结束后说道。“我没想到，能够杀死比你高出整整一个层次的存在。等你达到中阶，不用武魂，恐怕会比我还要强大。”
格拉维斯已经把尸体收了起来。“因为你跟随了你的直觉。你的身体并没有想象中那么致命，”他回答道。
之后，与奥塔尔的长时间谈话又开始了。他不知道有什么高级魂兽。这意味着他们必须前往世界的中心。
格拉维斯不再储存食物，直到他有足够的食物供下一等级使用。从现在开始，积累身体的战斗经验还是很有用的。这已经和他最终的形态足够相似了。唯一缺少的是腿。
大约两天后，格拉维斯就把这条鱼吃完了，但令人惊讶的事情发生了，让他皱起了眉头。
“我的等级没有提升。”格拉维斯眯着眼睛看着自己的身体说道。“我的算术到目前为止已经算出来了，但现在不行了。魂兽所需的食物也并不比能量兽多，所以不应该是这样。”
“我认为是这些鳞片，”格雷维斯看着自己的手臂说道。“既然它们如此强大，它们可能需要比平常更多的食物。”然后，格拉维斯转向奥萨。“奥萨，带我去看看你所知道的其他相对较小的野兽。”
“我也对你的难题感兴趣，”奥塔尔说。“跟我来。”
又过了一个小时，他们到达了下一个野兽处。那是一条长达40米的海鳗。格拉维斯决定尝试一下真正的战斗风格，并召唤出了虚空石刀。然而，格拉维斯发现了一个问题，尽管他已经预料到了这一点。
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