木叶村的夜晚，宁静而空旷。鸣人手里紧紧握着历经千辛万苦才得到的二代火影的禁术卷轴，满心欢喜地站在那片幽静的森林之中。
刘磊轻轻地摸了摸鸣人的脑袋，说道：“干得不错！”紧接着，刘磊在空间中复制了一份卷轴并给了鸣人，然后把原本的卷轴收进了空间。鸣人迅速地把复制的卷轴背在身上。刘磊向鸣人投去一个充满鼓励的眼神，说道：“接下来就看你的了。”接着就消失得无影无踪了。
这时，水木老师如鬼魅般出现，他的眼神中充满了贪婪和急切，恶狠狠地说：“鸣人，把卷轴交出来，它不属于你这个笨蛋！”
鸣人紧紧抱着卷轴，满脸的惊愕和困惑，大声喊道：“水木老师，您说过我学会里面的术就能毕业的！”
水木丝毫不留情面，怒吼道：“别傻了，小子！快把卷轴给我！”
就在鸣人陷入绝望之际，伊鲁卡老师飞奔而来，他怒视着水木，大声斥责：“水木，你欺骗鸣人偷取卷轴，你的良心被狗吃了吗？”
水木冷笑一声，满不在乎地说：“伊鲁卡，你这蠢货也来凑热闹！”
伊鲁卡毫不退缩，坚定地挡在鸣人面前，喊道：“我不会让你伤害鸣人，水木！”
水木不屑地嘲讽道：“就凭你也想拦住我？不自量力！”
伊鲁卡着急地转头对鸣人说：“鸣人，快跑！别管这里！”
鸣人却目光坚定，大声回应：“我不跑！我要和你一起面对！”
水木趁机发动攻击，伊鲁卡奋力抵抗。水木的忍术威力强大，伊鲁卡渐渐难以招架。
水木瞅准时机，一记猛击，伊鲁卡受伤倒地。但他仍强撑着对鸣人喊道：“鸣人，你快走，一定要保护好卷轴！”
鸣人看着受伤的伊鲁卡，愤怒瞬间充满了内心。就在这关键时刻，鸣人爆发出惊人的力量，成功施展出了多重影分身之术。
水木张大了嘴巴，满脸不可置信的看着眼前出现的众多鸣人，瞪大了眼睛说道：“这怎么可能？”声音中充满了震惊。
众多的分身一拥而上，水木被打得措手不及。最终，鸣人凭借着这股强大的力量战胜了水木。
森林中，月光洒下，鸣人搀扶着受伤的伊鲁卡，两人的身影显得格外坚定。
正在这时，毫无征兆地，刘磊宛如鬼魅一般悄然出现在了水木的身旁。水木猛地转头看向刘磊，眼中瞬间被震惊所填满，瞳孔急剧收缩，身体不由自主地颤抖起来。
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